المجموعة في المراكز الأولى عالمياً وإقليمياً بين الجهات الأكثر إصداراً وترتيباً للصكوك
«بيتك كابيتال» ترتب أول إصدار صكوك لشركة الاتصالات السعودية بـ 1.25 مليار دولار
قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالله الحداد، إن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز دورها في مجال الصكوك من خلال ترتيب إصدارات جديدة ودعم السوق ومنظومة منتجاته، مما أهلها لاحتلال مواقع متقدمة في الترتيب العالمي والإقليمي بين الجهات الأكثر إصداراً وترتيباً للصكوك، بما يؤكد مكانة «بيتك» ودوره وخبرته في هذا المجال.
وأضاف الحداد، في تصريح صحافي أمس، أن شركة «بيتك كابيتال» انتهت أخيراً من ترتيب الإصدار الأول لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار، وهو إصدار مدته 10 سنوات بعائد يبلغ 3.89 في المئة، ضمن البرنامج الخاص بالشركة البالغ 5 مليارات دولار ويخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، وتم إدراج الإصدار في سوق أيرلندا للأوراق المالية، وبلغ حجم الاكتتاب في الصفقة 3 أضعاف المبلغ المطلوب، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وإمكانيات الشركة التي تحظى بتصنيف A1 من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز.
وعن الإصدارات الحكومية، أفاد بأن «بيتك كابيتال» كانت أحد المنظمين الرئيسيين لإصدار صكوك حكومة تركيا البالغ ملياري دولار إذ تجاوز حجم الطلب على الإصدار 4.9 مليارات دولار بعائد 5.8 في المئة لمدة 3 سنوات وهذا الإصدار جاء ليعكس متانة الاقتصاد التركي والرغبة الكبيرة لمستثمري الصكوك للحصول على هذا النوع من الإصدارات.
ولفت إلى قيام شركة «بيتك كابيتال» كذلك بدور المنظم الرئيسي لصفقة إصدار صكوك حكومة الشارقة بقيمة مليار دولار مدتها 7 سنوات بعائد 3.85 في المئة وبتصنيف ائتماني A3 من وكالة موديز وBBB+ من إس آند بي، وبلغت قيمة الأموال المكتتب بها 5 أضعاف المبلغ التي تم إصدارة، وتم إدراج الإصدار في سوق أيرلندا للأوراق المالية وناسداك دبي.
وذكر أن الدور الكبير الذي تساهم به مجموعة «بيتك» في سوق الإصدارات الأولية للصكوك خصوصاً في مجال الإصدار والترتيب والهيكلة، حقق لها مكانة رفيعة حول العالم، وجعل مجموعة «بيتك» تتصدر قائمة البنوك المنظمة لإصدارات الصكوك على منصة بلومبرغ العالمية.
وبين أن المجموعة احتلت المركز الأول بين البنوك على مستوى المنطقة والمركز الثالث على مستوى العالم، وهذا الترتيب يعبر عن حجم الجهود والنجاحات التي تحققها الشركة في مجال الصكوك، ومستوى القدرات البشرية العاملة والخبرات المتراكمة في مجال الترتيب والإصدار على مدى عقود، جعلت مجموعة «بيتك» أحد أهم مراجع الصكوك على مستوى العالم.
وكشف الحداد أنه استمراراً لتعزيز دور مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك، أطلقت شركة «بيتك كابيتال» مؤشراً جديداً لمتابعة وقياس أداء الصكوك، كأول مؤسسة مالية إسلامية تبادر لتوفير وسيلة سريعة ومتجددة لمتابعة وتحليل سوق الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية، وجاء ذلك تأكيداً على ريادة مجموعة «بيتك» في سوق الصكوك وإصداراته وانعكاساً للمكانة التي تحتلها المجموعة بسوق الإصدارات الاولية تحديداً والأسواق الثانوية كذلك، والثقة الكبيرة في منتج الصكوك كإحدى الأدوات المالية الصاعدة في أسواق الدين حول العالم، ويهدف هذا المؤشر إلى إعطاء مقياس لأداء أحد أهم المنتجات الإسلامية في الوقت الحاضر.
وأشار إلى أن مبادرة الشركة بإطلاق المؤشر بالتعاون مع شركة «إس آند بي داو جونز للمؤشرات» وإدراجه ضمن منصة بلومبرغ العالمية، يؤكد حرص الشركة على تعزيز منظومة المنتجات المرتبطة بالمؤشرات، والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى المستثمرين، خصوصاً مديري الصناديق وإدارة الثروات والبنوك والشركات الاستثمارية، نظراً إلى أن وجود مؤشر صكوك معتمد كأداة تحليلية يساهم في ترقية الأسواق وتعظيم الأداء وزيادة الإقبال على منتج الصكوك وفق حقائق وبيانات دقيقة وموثقة.
وأكد الحداد أن المؤشر الذي يعد الأول من نوعه لمؤسسة مالية إسلامية يمثل إضافة نوعية مهمة لنشاط إصدار وتداول الصكوك المتنامي حول العالم، وهو مؤشر سعري يعتمد على حركة أسعار الصكوك والعوائد المرتبطة بها، وتم توزيع مكونات المؤشر على مختلف شرائح المخاطر الائتمانية ذات التصنيف الائتماني العالي من وكالات التصنيف العالمية، وأخرى غير المصنفة، ويعتمد على المعلومات الممكنة عن الصكوك ذات السيولة العالية وذات أحجام اصدارات كبيرة، ويقتصر المؤشر على الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي والتي تمثل الأغلبية العظمى للإصدارات التي أصدرتها حكومات وشركات ومؤسسات عالمية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبعض أسواق آسيا.
مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية