قالت شركة الوطني للاستثمار (أن بي كيه كابيتال) إنها قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لإنشاء برنامج طرح صكوك بمبلغ يصل إلى ملياري دولار لشركة إيكويت صكوك ذات غرض خاص المحدودة («إيكويت»)، ولطرح إصدار صكوك متوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في فبراير 2024. تعد شركة إيكويت صكوك شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيكويت للبتروكيماويات (بالاشتراك مع الشركة الكويتية للأوليفينات والحاصلتين على تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وBBB+ من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني) ويعتبر هذا الإصدار الثاني لمجموعة إيكويت والتي حققت نجاحا بدخولها أسواق الدين العالمية في شهر نوفمبر 2016، وذلك من حيث استكمال أول إصدار سلسلة سندات مزدوجة بقيمة إجمالية 2.25 مليار دولار أميركي. شارك كل من أن بي كيه كابيتال وسيتي غروب وإتش اس بي سي بانك بي ال سي وجي بي مورغان سكيوريتيس بي ال سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من أن بي كيه كابيتال وسيتي غروب وأتش أس بي سي بانك بي ال سي، وجي بي مورغان سكيوريتيس بي ال سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار. وأم يو أف جي سكيوريتيس وميزوهو للأوراق المالية وأس أم بي سي نيكو وبنك أبو ظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح. كان استقبال الطرح إيجابيا للغاية من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين، بمن في ذلك مديرو الصناديق، والمؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب العالمية قيمة الصكوك المطروحة 7.4 مرات لتصل إلى 3.7 مليارات دولار، وسوف يتم توظيف عوائد هذا الطرح لإعادة جدولة الديون القائمة. وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت محمد حسين، على طرح الصكوك قائلاً: «نحن فخورون بطرح أول إصدار صكوك والذي يمثل ثاني إصدار ناجح لمجموعة إيكويت في أسواق الدين العالمية. نحن فخورون بالإقبال القوي من المستثمرين على هذا الطرح مما يعد شهادة على الجودة الائتمانية لمجموعة إيكويت وجاذبيتها العالمية». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد «نحن فخورون جدا بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة إيكويت على جميع إصداراتها في أسواق الدين العالمية. هذا وقد أكد الإقبال القوي على الإصدار في دولة الكويت أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بالإضافة إلى ذلك فالجدير بالذكر أن التنفيذ الناجح للإصدارين عزز من سمعة مجموعة إيكويت كمصدر ذي سمعة عالية من منظور عالمي. كما أن هذا النجاح يعكس قدرة شركة الوطني للاستثمار على تنفيذ الصفقات العالمية في أعلى مستوى من الجودة». يتضمن إصدار الصكوك هيكل إجارة ومرابحة مزدوجا، وتم تسعير الصكوك المتوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بأسلوب تنافسي، وأصدرت الصكوك بسعر يعادل 100 في المئة من السعر الأساسي وبهامش ربح يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (لمدة 7 سنوات) مما يعادل عائدا سنويا بنسبة 3.944 في المئة.