القبس - كشفت مصادر متابعة ان وحدة إدارة الدين العام اختارت المنسقين العالميين global coordinators للاصدار السيادي للكويت بقيمة قد تبلغ نحو 10 مليارات دولار وهم كلاً من:
1 – JP Morgan «جي بي مورجان».
2 – Citi bank «سيتي بنك».
3 – HSBC «اتش أس بي سي».
كما اختارت الوحدة المديرين المشتركين joint book runners وهم:
• Deutsche Bank «دويتشيه بنك».
• NBK Capital «الوطني للاستثمار».
• Standard Chartered ستاندرد تشارترد.
وأوضحت المصادر إن اللجنة ارتأت تعيين 3 منسقين عالميين و3 مديرين مشتركين بينهم شركة الوطني للاستثمار، فيما سيتم الإعلان عن القائمة قريباً جداً تمهيداً لاطلاق عملية التسويق في وقت لاحق.
وأشارت المصادر الى ان لجنة الإدارة التي تسابق الزمن لاطلاق الاصدار السيادي في اقرب وقت ممكن هي تحت ضغط المخاوف من ارتفاع الفائدة، وعليها استغلال الظروف المثالية لتسويق السندات في بداية السنة الجديدةـ مع حاجة المستثمرين العالميين لبناء مراكز جديدة، بعد اغلاق البيانات المالية للسنة الماضية وزيادة المطروح من السندات السيادية في المنطقة.
وذكرت المصادر ان الخطوة المقبلة ستكون دعوة البنوك التي تم اختيارها لإعداد ومراجعة نشرة الاصدار وتوفير ما تحتاج إليه من بيانات مالية قد تتطلب التنسيق مع البنك المركزي وجهات مالية واحصائية عديدة.
ولفتت إلى ان عملية التسويق مرهونة بالانتهاء من إعداد ملخص نشرة الاصدار وتحديد ممثل الدولة الذي يخاطب الجهات العالمية خصوصا الصناديق السيادية العالمية باسم الكويت، مشيرة الى انه قد يكون وزير المالية أو العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار او مدير وحدة الدين.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر إن وحدة ادارة الدين وصلت إلى قناعة مفادها ضرورة الاكتفاء ببنك استثماري محلي واحد هو «الوطني للاستثمار» رغم توافر كل الشروط في كل من «كامكو» و«المركز»، مشيرة إلى ان اختيار الثلاثة قد يصعب الامور من الناحية اللوجيستية من وجهة نظرهم. وبينت ان دور «الوطني للاستثمار» سيكون تسويق السندات في منطقة الخليج وكذلك التعاون في انجاز كل الموافقات والإجراءات الرقابية المطلوبة في الكويت باعتباره بنكا محليا ولديه خبرة واسعة في هذا المجال.