القبس- أعلنت شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار (كامكو)، عن دورهما كمديري إصدار مشتركين في اصدار سندات دين مساندة لبنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. (الوطني) بقيمة 125 مليون دينار كويتي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى.
وفي بيان مشترك، أوضحا أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه لسندات مساندة مصنفة بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3 وتدرج من ضمن رأس المال المساند (الشريحة الثانية) capitalTier 2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مما يعكس قوة التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني. ويعد هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في تاريخ الكويت على مستوى القطاع الخاص.
وكشفا عن أن الإصدار قد حقق إقبالا قويا من قبل المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تمت تغطية الاكتتاب مرتين. وسوف يستخدم بنك الكويت الوطني عوائد إصدار السندات في رفع معدل كفاية رأس المال، وذلك طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال بازل 3 وللأغراض العامة للبنك.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد: نحن فخورون بصفتنا مدير إصدار مشترك لهذه الصفقة المميزة، والتي تمثل أكبر إصدار في تاريخ الكويت من قبل القطاع الخاص. ونتيجة لهذا الإصدار، أصبح بنك الكويت الوطني سباقا في التطوير المستمر لأسواق رأس المال في الكويت والشرق الاوسط.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في كامكو فيصل صرخوه «لقد كنا دائماً سباقين في اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز دور القطاع الخاص محلياً، وهذا بدوره يؤكد ريادتنا في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وسيساهم أيضاً في إحداث انفراجه في سوق السندات المحلي، ونقلة نوعية سينعكس تأثيرها على الاقتصاد الكويتي ككل. ولذلك، فإننا سعداء بالدور الذي قمنا به في إنجاح هذه الصفقة التاريخية».
وفي الختام، أعرب المديرون المشتركون عن امتنانهم لبنك الكويت الوطني، وبنك الكويت المركزي، وهيئة اسواق المال، وكذلك مكتب الرويح وشركاه (ASAR) باعتباره مستشارا قانونيا للصفقة، على دعمهم والتزامهم بالعمل الجماعي المثمر بهدف تعزيز عمل المؤسسات المالية، وأشادوا بالدور المتواصل للمستثمرين، باعتبارهم القوة الدافعة التي اثمرت عن تكليل هذه العملية بالنجاح المتوقع.