A+ A-
12ديسمبر
(بيتك كابيتال) تدير صكوكاً بمليار دولار

القبس- أشارت شركة بيتك كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى نجاحها في تنفيذ خططها الاستراتيجية في أسواق رأس المال لأدوات الدين، وأن تكون لاعبا رئيسيا ومزودا مهما في المنطقة في ظل ما يشهده اقتصاد دول مجلس التعاون والعديد من دول الشرق الأوسط من إعادة هيكلة، مع اتجاه كبير لدى الحكومات والشركات والبنوك لاعتماد أدوات تمويل من مصادر متعددة للحد من المخاطر والاستفادة من المزايا، حيث توفر الشركة منظومة متنوعة من منتجات التمويل المتطورة، في ما تشير الأرقام إلى نشاط كبير في مجال الاقتراض عبر الصكوك وأدوات الدين الأخرى، حيث بلغ مجموع الأموال التي اقترضتها دول مجلس التعاون منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر نحو 80 مليار دولار، مما يعني توافر فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال. ونجحت شركة بيتك كابيتال أخيراً في قيادة عملية ترتيب إصداري صكوك بقيمة مليار دولار أميركي لشركتين خليجيتين، وذلك كمدير إصدار صكوك لكل من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) إحدى شركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول وشركة كهرباء «مزون» وهي شركة عمانية مملوكة بصورة غير مباشرة إلى حكومة سلطنة عمان، في تأكيد جديد على ريادة مجموعة بيتك ودورها المحوري في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات أو الشركات، وتشير المؤشرات إلى أنه من المتوقع نمو سوق الصكوك خلال العام القادم. وبلغت صفقة صكوك أبيكورب 500 مليون دولار أميركي، وهي صكوك وكالة مدتها 5 سنوات تم تصنيفها Aa3 من قبل وكالة موديز، حيث تجاوزت قيمة الدفاتر أثناء الاكتتاب مبلغ 3.5 مليارات دولار بطلبات إجمالية من قبل 215 مستثمراً من جهات مختلفة تم توزيعها جغرافيا على النحو التالي: دول الشرق الأوسط %41 ودول آسيا %24 ودول أوروبا %34 و%1 من قبل مستثمرين أميركيين خارج الولايات المتحدة، وهذا الإصدار هو جزء من برنامج أبيكورب لإصدار صكوك البالغ 3 مليارات دولار أميركي الذي تم تأسيسه في عام 2015، وقد تمت إدارة عملية تسعير الاكتتاب بصورة جيدة، حيث تم تحديد السعر الاسترشادي للإصدار في نطاق 125 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، ليتم تعديله لاحقاً إلى 110 نقاط أساس، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى ليستقر السعر النهائي للإصدار عند 100 نقطة فقط، مضافاً إليها متوسط سعر المبادلة بعائد إجمالي %3.141، وتم إدراج الصكوك في سوقي أيرلندا وناسداك دبي للأوراق المالية، وتجدر الإشارة إلى أن «بيتك كابيتال» تعاون مع بنوك دولية وإقليمية أخرى لإتمام نجاح هذا الإصدار. أما صكوك «مزون»، فقد بلغت قيمتها 500 مليون دولار لمدة 10 سنوات، حيث تم إصدارها باستخدام هيكلة صكوك إجارة، حيث يعد هذا الإصدار أول إصدار صكوك على المستوى الدولي لشركة عمانية، وهو مطابق للقاعدة 144A من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، حيث استقطب الإصدار شريحة كبيرة من المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية، والصكوك تم تصنيفها من قبل موديز Baa2، وتم إدراجها في سوق أيرلندا للأوراق المالية، وبدأ طرح الصكوك للاكتتاب بسعر متوسط إلى الحد الأعلى في مجال %5 عند فتح دفاتر الاكتتاب، وتم تسعير الصكوك عند إغلاق الدفاتر عند معدل ممتاز بعائد %5.2، وهذا الانخفاض الكبير في تحديد السعر جاء بسبب الإدارة الجيدة للاكتتاب والإقبال الكبير من قبل المستثمرين، حيث حقق الإصدار إقبالا كبيرا وملحوظا في الأسواق العالمية، أدى إلى تجاوز قيمة الدفاتر خلال فترة الاكتتاب مبلغ 5 مليارات دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف القيمة المطلوبة للإصدار، وتعاونت شركة بيتك كابيتال مع بنوك أخرى لإدارة الإصدار الناجح الذي استقطب شريحة متنوعة تجاوزت 240 مستثمرا من مديري أصول وبنوك ومحافظ سيادية بتوزيع جغرافي كبير على النحو التالي: من الشرق الأوسط %47 ومن أوروبا %23 ومن دول آسيا %17 ومن الولايات المتحدة الأميركية %13. كما شاركت شركة بيتك كابيتال منذ بداية العام في إدارة وترتيب مجموعة من الصكوك للعديد من الشركات والحكومات في المنطقة وحول العالم تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار أميركي وبقيمة إجمالية لطلبات اكتتاب تجاوزت 18 مليار دولار أميركي. وتؤكد الصفقتان مدى توجه الشركات المحلية والخليجية والعالمية لإصدار صكوك تلبية لاحتياجاتها التمويلية، كما عبر الإقبال الكبير من المستثمرين من مناطق عديدة في العالم على الثقة التي تتمتع بها الشركات الخليجية الكبرى، وما أصبحت عليه الصكوك كمنتج تمويلي مهم في الأسواق، بالإضافة إلى القدرة التنظيمية والتسويقية التي تتمتع بها شركة بيتك كابيتال على الصعيدين الإقليمي والعالمي والخبرة المتميزة والتجارب العديدة التي خاضتها مجموعة بيتك في مجال إصدار وترتيب وتسويق الصكوك استحقت عليها العديد من الجوائز العالمية في السنوات الأخيرة، باعتبار «بيتك» من أكبر منفذي إصدار الصكوك في المنطقة وحول العالم، ونجح في المشاركة في قيادة ترتيب إصدار صكوك سيادية لحكومات هونغ كونغ وجنوب أفريقيا والشارقة وتركيا، بالإضافة إلى العديد من البنوك المحلية والإقليمية والشركات العالمية.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi