A+ A-
11أبريل
(بيتك كابيتال): إصداران للصكوك بملياري دولار

القبس- قال نائب رئيس أول- قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالله الحداد: إن نجاح الشركة في المشاركة في ترتيب عمليتي إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار أميركي من خلال قيامها كمدير إصدار مشارك في صكوك سيادية الى حكومة هونغ كونغ، قيمتها الإجمالية مليار دولار، وقيادة ترتيب إصدار الصكوك الخاصة ببنك دبي الإسلامي الإصدار الجزئي وقيمته مليار دولار أميركي ضمن برنامج إصدار خاص بالبنك، إجماليه 5 مليارات دولار بدأ في 2012، يؤكد ريادة مجموعة «بيتك» ودورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات أو الشركات، في ظل تزايد الإقبال على هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع لدى الشركات ومشاريع التنمية والبنى التحتية والتطوير الحضاري للحكومات . وأشار الحداد في تصريح صحافي إلى أن «بيتك كابيتال» ساهمت في صفقة صكوك هونغ كونغ مع 7 بنوك عالمية أخرى، وقد حصلت هذه الصكوك على تصنيف AAA من وكالة ستاندرد آند بورز و AA+ من وكالة فيتش، ومدتها 10 سنوات، وهي صكوك وكالة مسعرة بمعدل ربح 68 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة وبعائد ثابت يصل إلى %3.132. وأضاف: أن «بيتك كابيتال» قام بدور مهم نظرا للخبرة المتميزة والتجارب العديدة التي خاضتها مجموعة «بيتك» في مجال إصدار وترتيب وتسويق الصكوك السيادية للعديد من الحكومات استحق عليها العديد من الجوائز العالمية في السنوات الأخيرة، منوها كذلك بالنجاح الكبير في تغطية قيمة هذه الصكوك أثناء فترة الاكتتاب، حيث تجاوز الطلب مبلغ 1.7 مليار دولار من قبل 88 جهة استثمارية مختلفة، ويتوقع أن يتم إدراج الصكوك وتداولها في سوق هونغ كونغ للأوراق المالية وبورصة ماليزيا بالإضافة إلى ناسداك دبي. وحول صكوك بنك دبي الإسلامي، أوضح الحداد أن قيمتها البالغة مليار دولار تستحق بعد 5 سنوات في فبراير 2022، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني(A) من وكالة فيتش و(Baa1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مما يعكس القدرة والملاءة المالية القوية للإصدار، وساهم الطلب المتزايد على الصكوك من قبل المستثمرين في تحديد سعر نهائي تنافسي للإصدار. حيث وصل السعر عند معدل ربح بلغ %3.664 أي ما يعادل 170 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، ما يعكس طلب مستثمري الصكوك القوي للحصول على صك بنك دبي الإسلامي واهتمام المستثمرين في إصدارات الصكوك بشكل عام وخاصة الخليجية، واستقطب الإصدار ما يفوق عن 120 طلباً بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار، شملت قاعدة متنوعة من المستثمرين وتحديداً من منطقة الشرق الأوسط، وسيتم إدراج الصكوك للتداول في سوق إيرلندا للأوراق المالية وناسداك دبي. وقال الحداد إن مجموعة «بيتك» من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية التي أصدرت ورتبت إصدار صكوك سيادية لحكومات حول العالم مما يؤكد الثقة الكبيرة بـ«بيتك»، حيث نجح في ترتيب صكوك كل من حكومة الشارقة وحكومة رأس الخيمة وحكومة البحرين وحكومة قطر وصكوك جمهورية جنوب افريقيا التي كانت المرة الأولى على مستوى القارة الافريقية بأكملها، بالإضافة إلى ترتيب إصدار صكوك إلى حكومة تركيا وولاية ساكسونى انهالت الألمانية وجهات حكومية أخرى، وذلك في مقابل توجه معظم دول العالم للاستفادة من مجال التمويل الإسلامي كمصدر سيادي للتمويل، ومن أبرز المنتجات التي يتم التركيز عليها الصكوك التي تساهم في توفير التمويل للعديد من المشاريع بأسلوب مبتكر وآليات ميسرة، وقد أصبحت أداة معتمدة وموثوقة وتحظى بقبول على المستوى العالمي، معربا عن أمله في أن تكون الصكوك إحدى الأدوات التي يمكنها أن تساهم في تحقيق جهود حكومة الكويت لسد العجز في الموازنة، و«بيتك كابيتال» مستعدة لتقديم كل اوجه الدعم والمساندة وتوفير الخبرة اللازمة لاصدار صكوك سيادية كويتية إسوة بما تقوم به العديد من الحكومات حول العالم وتذليل أي صعوبات تعرقل تطبيق ذلك. وشدد على أن مجموعة «بيتك» تقوم بدور رائد في قطاع التمويل الإسلامي بابتكار الخدمات والمنتجات الإسلامية الجديدة التي تقدم كبديل للمنتجات المصرفية التقليدية، في وقت تستهدف هذه الأدوات دورا أوسع في تمويل خطط التنمية في المنطقة والأسواق العالمية، ولذلك توصف مجموعة «بيتك» بالمرجع والرائد الذي استطاع أن يمهد الطريق لصناعة متكاملة، تمثل الآن قطاعا رئيسيا ومؤثرا في الاقتصاد العالمي، بعد أن وضع الأسس والقواعد التنظيمية والتطبيقات العملية للعديد من المنتجات التي مثلت قيمة مضافة للعمل المالي الإسلامي، ومن أبرزها منتج الصكوك، الذي ساهم في دفع الصيرفة الإسلامية إلى آفاق جديدة، رسخت مكانتها في الأسواق الدولية. وأشار الحداد إلى أن التجربة الواسعة لمجموعة «بيتك» فى إصدار الصكوك يجعلها محل ثقة وتقدير من الشركات الكبرى والحكومات حول العالم، مشيرا إلى أن النماذج والتطبيقات التي تستخدمها مجموعة «بيتك» فى ترتيب أنواع الصكوك المختلفة سواء إجارة أو وكالة وغيرها تتمتع بمرونة وكفاءة وتنافسية تجعلها الأفضل أمام نظيرتها من أدوات التمويل التقليدية.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi