(كامكو) و(بيتك كابيتال) تديران اصدار سندات بنك وربة بقيمة 250 مليون دولار
كونا- اعلنت شركة كامكو للاستثمار (كامكو) نجاحها وشركة (بيتك كابيتال) في ادارة اصدار مشترك لصكوك لبنك وربة بقيمة 250 مليون دولار امريكي متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية تندرج ضمن الشريحة الأولى المتوافقة مع متطلبات (بازل 3).
وقالت (كامكو) في بيان صحفي صادر اليوم السبت ان الصكوك الدائمة وغير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها تستوفي الشروط المطلوبة لتصنيفها من ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمعدل كفاية رأس المال كما وردت في إرشادات لجنة( بازل3) للبنوك في الكويت.
واوضحت ان الإصدار بحسب الترتيب الابجدي اداره كل من بنك (ايه بي سي) (المؤسسة العربية المصرفية) وبنك الامارات الوطني وشركة بيتك كابيتال وشركة كامكو وبنك نور وبنك ستاندارد تشارترد. وقال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه ان هذا الاصدار يعتبر ثالث إصدار صكوك من نوعه في الكويت مقوم بالدولار الأمريكي يتوافق مع معيار كفاية رأس المال (بازل 3) وأول إصدار من قبل بنك وربة حيث سيتيح للبنك تعزيز قاعدة رأسماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال والحفاظ على توازن حصيف بين المكونات المختلفة من رأسماله ليستمر في تعزيز نمو البنك.
واضاف ان الإصدار شهد إقبالا قويا من قبل المؤسسات والأفراد على المستوى الاقليمي والعالمي مما ساهم في تغطية حجم الصكوك المصدرة بأكثر من خمس مرات وبمبلغ يقارب 3ر1 مليار دولار أمريكي.
وذكر ان ذلك يعكس قوة التصنيف الائتماني لبنك وربة ومتانة مديري الاصدار وامكاناتهم العالية على التسويق الجيد كما يعبر عن ثقة المستثمرين في منتج الصكوك والجهة المصدرة ومديري الاصدار والاقتصاد الكويتي بشكل عام لا سيما أنه يعد واحدا من أنجح الإصدارات التي شهدته الاسواق المحلية.
وأعرب صرخوه عن فخره بدور كامكو في إتمام هذا الإصدار باعتبارها لاعبا رئيسيا قائلا "يأتي هذا الإصدار ليؤكد دورنا الريادي في مجال إصدار أدوات استثمارية من صكوك وسندات محليا عقب ما شهدته الفترة الماضية من إصدارات ناجحة".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة (بيتك كابيتال) عبد العزيز المرزوق ان هذا الاصدار للصكوك خطوة مهمة في سبيل تعميق دور واهمية منتج الصكوك كاحدى الادوات الرئيسية التي تستطيع ان توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات حيث اصبحت اداة الصكوك تمثل جزءا مهما في سوق التمويل العالمي.
وذكر ان بيتك كابيتال استطاعت ان تكون اللاعب الرئيسي في ترتيب وادارة وتسويق اثنين من ثلاثة إصدارات صكوك تمت لصالح البنوك الاسلامية بالكويت مؤخرا حيث قامت بدور رئيسي في ترتيب اصدار وتسويق صكوك بنك بوبيان و بنك وربة وذلك استمرارا لجهود الشركة ودورها في هذا المجال.
واضاف المرزوق ان مجموعة "بيتك" تقوم بجهود متواصلة على المستوى الاقليمي والعالمي لتحقيق هدف قيام سوق ثانوي لتبادل الصكوك مما يجعلها منتجا سهل التسييل وأسرع في التداول مما يوسع من شريحة المستثمرين ويزيد الاقبال على الاصدار ويمكن من دخول الصكوك الي اسواق جديدة وطرحها بعملات مختلفة.
واشاد بدور مجموعة "بيتك" كصانع سوق في اصدار العديد من الصكوك للشركات والحكومات حول العالم مما مثل اضافة مهمة ودعما قويا لصناعة الصكوك الاخذة في النمو والموثوقية في الاسواق العالمية الكبرى.
مصدر الخبر: